Chicago (LabNews Media LLC) – GE HealthCare hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von SOFIE Biosciences unterzeichnet, einem US-amerikanischen Auftragshersteller (CMO) für PET-Radiopharmaka. Der Kaufpreis beträgt 945 Millionen US-Dollar in bar. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Trilantic North America. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen einschließlich behördlicher Genehmigungen in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erwartet. Anschließend wird SOFIE Biosciences Teil des PDx-Segments von GE HealthCare.
Mit einem US-Netzwerk von 15 CMO-Standorten, die 21 Zyklotrone betreiben, und einem auf Theranostik spezialisierten CDMO-Standort erweitert die Akquisition nach Unternehmensangaben die Präsenz von GE HealthCare in der US-amerikanischen Radiopharmabranche und soll einen zuverlässigen Patientenzugang zu innovativen Radiopharmaka gewährleisten. Zudem stärke sie die Fähigkeit von GE HealthCare, Lösungen entlang des gesamten Theranostik-Pfades anzubieten – von Zyklotronen über Bildgebungstechnologien und digitale Workflow-Tools bis hin zur radiotherapeutischen Infrastruktur.
Stimmen der Unternehmen
„Der Markt für PET-Radiopharmaka wächst mit der Einführung innovativer Radiotracer und Fortschritten in der Präzisionsversorgung rapide, einschließlich der zunehmenden Adoption zielgerichteter Therapien. Als Teil von GE HealthCare wird SOFIE Biosciences voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Bereich wachsen und es uns ermöglichen, über die gesamte radiopharmazeutische Wertschöpfungskette hinweg teilzuhaben und die Kundennachfrage durch eine Mischung aus GE HealthCare-eigenen und Partnerstandorten zu bedienen“, sagte Kevin O’Neill, President und CEO des PDx-Segments bei GE HealthCare. „Wir werden unsere Skalierung und Expertise in der radiopharmazeutischen Fertigung in den USA, Europa und Japan nutzen, um weiter in SOFIE Biosciences zu investieren und das Unternehmen auszubauen, den Patientenzugang zu verbessern, die Versorgungssicherheit zu stärken und die nächste Generation von Präzisionsversorgungsprodukten zu unterstützen.“
Patrick Phelps, Mitgründer, President und CEO von SOFIE Biosciences, sagte: „Da die Nachfrage nach F18-Produkten weiter steigt und sich die Pipelines für neue Diagnostika und Therapeutika weiter ausbauen, markiert der Beitritt zu GE HealthCare einen spannenden Schritt in unserer Entwicklung als führender US-CMO.“
Ted Rosenwasser, Partner bei Trilantic North America, sagte: „Wir sind unglaublich stolz auf das, was Patrick und das Team von SOFIE Biosciences während unserer Partnerschaft erreicht haben. Die Tradition und globale Expertise von GE HealthCare machen das Unternehmen zu einem natürlichen Partner, um das weitere Wachstum von SOFIE Biosciences zu unterstützen.“
Hintergrund
PET-Radiopharmaka werden in der Präzisionsmedizin eingesetzt, um Stoffwechsel- und Molekülaktivität sichtbar zu machen und zunehmend auch zielgerichtete Therapien in verschiedenen Krankheitsbereichen zu verabreichen. F18-markierte PET-Radiopharmaka haben eine Halbwertszeit von 110 Minuten, wobei PET-CMOs eine entscheidende Rolle dabei spielen, einen rechtzeitigen und zuverlässigen Patientenzugang zu bestehenden und Pipeline-Produkten zu ermöglichen.
Branchenweit wächst die radiopharmazeutische Pipeline nach Angaben von GE HealthCare rapide, mit etwa 20 PET-Radiotracern und über 30 Radiotherapeutika, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Dazu gehört das Phase-III-Asset FAPI-74 von SOFIE Biosciences, ein F18-Fibroblasten-Aktivierungsprotein-Inhibitor (FAPI), für den GE HealthCare bereits Rechte außerhalb der USA hält. FAPI hat nach Unternehmensangaben das Potenzial, den bereits schnell wachsenden globalen PET-Bildgebungsmarkt weiter auszubauen, und zeigt starkes Potenzial für diagnostische und theranostische Anwendungen bei einer Reihe onkologischer und nicht-onkologischer Indikationen.
GE HealthCare wird nach eigenen Angaben weiterhin den Zugang zu seinen bestehenden proprietären F18-Radiopharmaka-Produkten vorantreiben und ausbauen sowie seine Pipeline neuer Produkte voranbringen – sowohl über SOFIE Biosciences als auch über die anderen etablierten CMO-Partner von PDx in den USA.
Fortführung des Geschäftsbetriebs
Nach Abschluss der Transaktion wird SOFIE Biosciences nach Angaben der Unternehmen weiterhin als unabhängiger Fertigungspartner für seine Kunden tätig sein und sein bestehendes Produktportfolio liefern, einschließlich Produkte anderer führender Radiopharmaka-Anbieter.
Finanzielle Auswirkungen
GE HealthCare schätzt, dass die Transaktion im ersten vollständigen Jahr der Eigentümerschaft akkretiv für das Umsatzwachstum, die bereinigte EBIT-Marge und den bereinigten Gewinn je Aktie sein wird.
Als Finanzberater für GE HealthCare fungierten BofA Securities, Consello Financial LLC und Solomon Partners Securities LLC.
Über SOFIE Biosciences
SOFIE Biosciences hat nach eigenen Angaben das Ziel, Patientenergebnisse durch die Entwicklung und Bereitstellung molekularer Diagnostika und Therapeutika (Theranostik) zu verbessern. Mit einem robusten Produktions- und Vertriebsnetz für Radiopharmaka, ausgereiften Auftragsfertigungsdienstleistungen und hochwertigem theranostischem geistigem Eigentum erfülle das Unternehmen das Versprechen der Radiopharmaka.
Über Trilantic North America
Trilantic Capital Management L.P. bezeichnet sich als wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft im mittleren Marktsegment mit Fokus auf Kontroll- und bedeutende Minderheitsbeteiligungen in Nordamerika. Der primäre Investitionsschwerpunkt liegt in den Bereichen Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen. Seit der Gründung hat Trilantic North America sieben Private-Equity-Fondsfamilien verwaltet, die 11,6 Milliarden US-Dollar an eingeworbenem Kapital repräsentieren.
Über GE HealthCare
GE HealthCare bezeichnet sich als führender globaler Anbieter von Gesundheitslösungen für fortschrittliche Medizintechnik, pharmazeutische Diagnostik sowie KI-, Cloud- und Softwarelösungen. Das Unternehmen mit 130-jähriger Geschichte bedient nach eigenen Angaben Patienten und Leistungserbringer in den Segmenten Advanced Imaging Solutions, Pharmaceutical Diagnostics und Patient Care Solutions. GE HealthCare ist ein Unternehmen mit 20,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und etwa 54.000 Beschäftigten.
